兵败梁山，对于战绩显赫、急于为朝廷立功的双鞭呼延灼而言无疑是一个巨大的耻辱。为了报仇雪恨，呼延灼甚至没有回到京城复命，而是直接前往青州去找知府慕容彦达，企图利用慕容彦达之妹的皇妃背景为自己开脱，之后再率领大军与梁山决一死战。
不过，就在呼延灼赶往青州途中，在途径一家酒店饮酒时，自己的御赐踢雪乌骓马却被桃花山的小喽啰偷走。呼延灼狼狈不堪，只得步行来到了青州城，与慕容彦达见面。慕容彦达也很仗义，让呼延灼留在青州，先将青州一带的桃花山、二龙山和白虎山的强人消灭，自己再向皇帝说明情况，如此一来，呼延灼的兵败梁山之罪与歼灭三山的功劳相抵，就不会受到朝廷的处罚。
慕容彦达的这个提议合情合理，呼延灼自然一口应允。三天后，慕容彦达给了呼延灼二千兵马，呼延灼随即率部来到了桃花山下。此时，占据桃花山的两位寨主分别是打虎将李忠和小霸王周通。得知官军前来，周通也立即带着小喽啰们下山与呼延灼展开较量。周通的武艺远远不及呼延灼，仅仅几个回合过后，便自知不敌，便逃回了山上。
李忠也深知单凭桃花山的这点实力不是呼延灼的对手，他认为应该尽快向鲁智深占据的二龙山求援。周通觉得经过上次打伤喽啰并偷走金银之事后，鲁智深会记恨在心，不会前来援救。不过，李忠将鲁智深的性格琢磨得非常透彻，断定鲁智深一定会亲自前来救援。
事情的发展也正如李忠预料的那样。当他派出的小喽啰来到二龙山并说明情况后，鲁智深立即与青面兽杨志和行者武松一起带着五百多名喽啰赶往桃花山救援。得知二龙山兵马即将前来，李忠又带着几百名喽啰下山接应。此时，呼延灼的两千兵马就在桃花山下。因此，李忠与呼延灼的较量变得难以避免。
尽管李忠的武艺强于周通，但在呼延灼的面前，李忠的那点本事也难以与呼延灼抗衡。十几个回合过后，李忠拨马便走，呼延灼在后紧紧追赶。此时，鲁智深率部及时赶到，当即与呼延灼展开了一场龙争虎斗。鲁智深与呼延灼的较量非常精彩，这也是鲁智深唯一一次放弃步战，以马战与对手单挑。双方你来我往，激战四、五十个回合，不分胜负，呼延灼也不禁为对手的高强武艺暗自喝彩。
经过短暂的休息后，呼延灼再度出阵，点名挑战鲁智深。此时，青面兽杨志拍马而出，与呼延灼进行单挑。这场战斗也持续了四十个回合，依然是不相上下，双方随后鸣金收兵。
此战过后，呼延灼心中烦闷，知道再也没有机会攻破桃花山。此时，慕容彦达突然派人前来，让呼延灼率部返回青州。等到了青州城下，呼延灼才发现有一股强人正在攻打青州，随即率部厮杀。这股强人是占据白虎山的孔明、孔亮兄弟，因为叔叔孔宾被抓，前来攻城救人。结果，孔明被呼延灼生擒活捉，孔亮只得带着残部落荒而逃。
呼延灼回到城内后，将进攻桃花山的过程告诉了慕容彦达，并对突然出现的和尚及青面大汉的来历感到疑惑。慕容彦达告诉呼延灼：“这个和尚，便是延安府老种经略帐前军官提辖鲁达，今次落发为僧，唤做花和尚鲁智深。这一个青脸大汉，亦是东京殿帅府制使官，唤做青面兽杨志。再有一个行者，唤做武松，原是景阳冈打虎的武都头。这三个占住二龙山……直至如今，未曾捉得。”
听完慕容彦达的介绍，呼延灼的表态非常有趣。他说：“我见这厮们武艺精熟，原来却是杨制使和鲁提辖，名不虚传！恩相放心，呼延灼已见他们本事了。只在早晚，一个个活捉了解官。”明知鲁智深和杨志武艺高强，呼延灼却表态一定会将二人生擒活捉，这究竟是呼延灼的客观意见还是在吹牛呢？我们不妨做一个三人武艺的对比。
在鲁智深的所有单挑中，除了与呼延灼的这次单挑之外，还先后与杨志、邓元觉这样的高手有过较量，结果都是五十回合不分胜负。从鲁智深的武艺特点来看，双臂有千斤之力，禅杖重达六十二斤，主要的取胜方法是速战速胜，并不擅长久战。
杨志的情况与鲁智深有所不同。他曾与林冲单挑五十个回合，又在手下留情的前提下与急先锋索超有过五十多个回合的较量，结果都是打成平手。相对而言，杨志的武艺略高于鲁智深。
在这三人之中，呼延灼是与对手单挑次数最多的一位，曾经与梁山马军五虎将的霹雳火秦明和豹子头林冲都有过较量，结果是平分秋色，这说明呼延灼的武艺至少与鲁智深和杨志持平。而呼延灼单挑的高光时刻出现在与韩存保的较量中，双方激战了一百多个回合。这说明了呼延灼的另外一个优势，耐力惊人，适合持久战。
从这样的对比来看，呼延灼的综合能力要高于杨志和鲁智深。但即便如此，呼延灼要想生擒鲁智深和杨志，可能性并不大，毕竟差距也仅在毫厘之间。如果非要将三人的武艺进行一个比较的话，呼延灼居于榜首，杨志居中，鲁智深垫底。
参考书籍：《水浒传》
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